В карточке каждого раздела Битрикс24.CRM Лид, Сделка, Контакт, Компания есть кнопка «Документ». Нажмите на нее, и появится выпадающий список всех предоставленных по умолчанию документов для вашего региона и загрузить шаблоны для других стран.

Если предустановленные шаблоны по каким-то причинам полностью не удовлетворяет принятым в Вашей компании стандартам, мы можем их изменить, или даже создать ваш собственный уникальный шаблон с нуля.

У каждого документа есть данные, которые меняются – это название компании клиента (партнера), реквизиты, ответственное лицо и т.д. Эти данные берутся из карточки Компании. С помощью модификаторов мы можем управлять их внешним видом, например, некоторые документы требуют конкретный формат даты или сумму прописью. Модификаторы доступны для дат, имён, адресов и денежных сумм.

Шаблон документа может содержать таблицу спецификации товаров или услуг. При печати созданного на шаблоне документа, если это необходимо, можно выбрать опцию печати с подписями, указанных в документе ответственных лиц, и печатью вашей компании – они подставятся в зарезервированные для этого места документа.