ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ

Оптимизация процесса документооборота внутри компании
Узнать больше

В современных компаниях ежедневно растет документооборот. Каждый день сотрудники компаний отправляют своим клиентам и партнерам коммерческие предложения, договора, счета, спецификации и другие типовые документы, которые заполняются по разработанному Вашими специалистами образцу. Как же оптимизировать процесс документооборота внутри компании, избежать ошибок при составлении важных документов, а главное сохранить время?

Решение есть: создание шаблонов документов.

Image description

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ НАСТРОЙКА?

В карточке каждого раздела Битрикс24.CRM Лид, Сделка, Контакт, Компания есть кнопка «Документ». Нажмите на нее, и появится выпадающий список всех предоставленных по умолчанию документов для вашего региона и загрузить шаблоны для других стран.

Если предустановленные шаблоны по каким-то причинам полностью не удовлетворяет принятым в Вашей компании стандартам, мы можем их изменить, или даже создать ваш собственный уникальный шаблон с нуля.

У каждого документа есть данные, которые меняются – это название компании клиента (партнера), реквизиты, ответственное лицо и т.д. Эти данные берутся из карточки Компании. С помощью модификаторов мы можем управлять их внешним видом, например, некоторые документы требуют конкретный формат даты или сумму прописью. Модификаторы доступны для дат, имён, адресов и денежных сумм.

Шаблон документа может содержать таблицу спецификации товаров или услуг. При печати созданного на шаблоне документа, если это необходимо, можно выбрать опцию печати с подписями, указанных в документе ответственных лиц, и печатью вашей компании – они подставятся в зарезервированные для этого места документа.

Image description



ВАШ КЛИЕНТ ПРОСИТ ВЫСЛАТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Легко. Мы настроим шаблоны документов в зависимости от Ваших требований и задач, и реквизиты вашей компании и данные вашего клиента автоматически подставятся в нужные места документа именно в том формате, который нужно, исключая ошибки и экономя время ваших сотрудников.

Оставьте ваше время для серьёзных задач, создавайте документы по шаблонам и радуйте Ваших партнеров быстрыми ответами вместе с Битрикс24.СRM.

сКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?


БЕСПЛАТНО
при покупке облачного тарифа "Команда" или "Компания" на 3 месяца или лицензии на коробочную версию

МЫ ТАКЖЕ ПОМОЖЕМ С НАСТРОЙКОЙ

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Будем рады проконсультировать Вас!

Наши контакты

г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 232
+375 44 77 22 800