кейс битрикс24

Карта дилерской сети, партнеров и клиентов. Региональные ответственные

Визуализация контрагентов на карте с функциями планирования поездок, а также назначения ответственных менеджеров за конкретные регионы

Партнеры, дилеры, клиенты
на карте в CRM

Все Контакты и Компании, Сделки, у которых указаны адреса, можно увидеть на карте

Быстрое планирование поездок к клиентам или партнерам

Упростите построение маршрутов для посещения партнеров

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Назначение ответственных лиц за конкретную географическую область, район

Визуализация объектов CRM

Мониторинг расположения, логистика, планирование размещения объектов

кейс битрикс24

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Клиент: Крупная компания с дилерской сетью, где клиенты компании-заказчика - его дилеры.  

Задача: Специфика бизнеса нашего заказчика предполагает частые выезды на деловые встречи к своим клиентам (дилерам). Основной задачей кейса стало упрощение процесса планирования таких визитов с помощью Карт Google, интегрированных в Битрикс24.CRM, а также визуализация всех партнеров на карте для анализа и мониторинга ситуации.

Боль:

1. Нет единого удобного отображения всех клиентов - только 1 клиент на карте
2. Нет удобного поиска и фильтра клиентов, находящихся в одном районе, области 
3. Нельзя спланировать и проложить маршрут сразу же к нескольким клиентам
4. Поиск регионального менеджера только по фильтрам с результатом в виде списка (а хочется на карте)
5. Сложно визуально оценить охват дилерской сети, плотность распределения партнеров

РЕШЕНИЕ:

Доработка функционала Битрикс24 - создание приложения “Мобильные карты”

КЕЙС БИТРИКС24

КАК ТЕПЕРЬ ЭТО РАБОТАЕТ?

Весь необходимый функционал мы реализовали в мобильном приложении "Мобильные Карты", объединив инструменты CRM с возможностями Google Карт в едином интерфейсе

Новый вид отображения объектов

Все контакты и компании, сделки и лиды, у которых указаны адреса, можно увидеть на карте

Фильтр объектов по разным критериям

В приложении можно группировать клиентов по городам, регионам или странам, искать клиентов по конкретной стадии Сделки или Лида (например, в работе или "оформление договора"), отображать отдельно клиентов, партнеров, конкурентов и другие группы Контактов

Простое и быстрое построение маршрута

Помимо отображений точек на карте, можно строить связывающие их маршруты, а также подсчитать расстояние всей поездки

Поставим демо на ваш Битрикс24 бесплатно!

Хотите попробовать полный функционал решения?
Установим демо-версию на ваш портал - тестируйте возможности своими руками!

Убедитесь, что приложение "Мобильные карты" соответствует вашим потребностям - оставьте заявку на демо-версию!

Установить ДЕМО


Встроено в карточку CRM

Перейти в приложение можно сразу же из карточки любой сущности CRM - Сделки, Контакта Компании. Если выбрана конкретная Компания, то масштаб автоматически приближает карту к точке Адреса компании и выделяет ее зеленым цветом, она автоматически попадает в маршрутный лист.


Все объекты на карте

Кроме того, на карте видны красные метки - это адреса объектов, которые отобраны фильтром. Например, это могут быть все Компании (стоит по умолчанию), Контакты, Сделки или Лиды на определенной стадии. Можно также искать объекты по принадлежности к определенной группе, например, конкурентов, партнеров, отдельно розничных и оптовых покупателей и т.д.

Меняйте масштаб карты, чтобы увидеть весь ареал ваших клиентов и партнеров.


ПЛАНИРование маршрутов

Чтобы спланировать маршрут по нескольким пунктам, достаточно просто кликнуть на них - они станут зелеными, а значит, добавятся в общий маршрут.

Кликая на значок списка, мы попадаем в краткий перечень точек посещения с названием Компаний или Контактов, ссылками на их карточки в CRM. Специальные стрелочки слева помогают двигать точки и менять порядок посещения. Также здесь указан общий путь поездки.


план поездки в задаче

Кликаем на кнопку "Маршрут" и получаем план поездки на карте с километражем и временем пути. Отправную точку можно поменять и на этом этапе: можно выбрать адрес компании, мое местоположение или ввести адрес. Можно начинать путь!

Ну а если нужно сохранить маршрут, то ставим задачу с указанием ответственного, и получаем готовый таск с чек-листом всех точек поездки, ссылками на Компании в CRM и готовым маршрутом в Google Картах.

Созданная задача

Маршрут в Google Картах


Региональные менеджеры

В компании есть несколько региональных менеджеров, за которыми закреплены определенные области. Т.е. все находящиеся в указанном регионе дилеры находятся под контролем своего локального менеджера.

На картах удалось визуализировать границы регионов с точечным указанием каждого дилера по этому месту, а также фильтровать и показывать области на карте по конкретному региональному ответственному.

Теперь процессы работают так:

Отображены объекты CRM - Лиды, Сделки, Контакты, Компании - в виде меток на карте
Скоординирована и автоматизирована работа выездных сотрудников, сэкономлено время в работе рядовых сотрудников
Подключена возможность задать параметры поиска объектов на карте по различным критериям, в т.ч. по региональному менеджеру
Настроено оптимальное построение маршрута в одну или несколько точек на карте с указанием расстояния;
Добавлена функция постановки задачи с ссылкой на построенный маршрут, выбором ответственного и чек-листом из точек посещения
Визуализирован охват рынка для последующего анализа и планирования

Решение также подойдет для:

бизнеса, где есть частные выездные встречи с клиентами

Партнерской или дилерской сети

Строительных компаний, владельцев объектов недвижимости

Сервисных
услуг

Выездных сотрудников, торговых представителей

бизнеса, связанного с ремонтом, замерами, доставкой, выездами

ХОТИТЕ ТАК ЖЕ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Не бойтесь и не откладывайте внедрении автоматизации в вашей компании. А мы будем рады Вам с этим помочь.

СВЯЗАТЬСЯ

Еще немного о сценариях работы решения "Мобильные карты"

Если вы...

Менеджер (в т.ч. РЕГИОНАЛЬНЫЙ), торговый агент

Я, как менеджер клиента, собираюсь на встречу с ним. Как я могу к этому подготовиться непосредственно в CRM, не выходя за пределы карточки Контакт?

  1. Кликнуть на вкладку "Карты" и на карте уже появится точка с адресом клиента,
  2. Построить маршрут до клиента, кликнув соответствующую кнопку
  3. Узнать расстояние и спланировать время
  4. Проверить, смогу ли я по пути заехать к другому клиенту рядом, увеличив масштаб карт
  5. Поставить задачу по встрече

ЕСЛИ ВЫ...

Владелец бизнеса, топ-менеджер, BDM

С помощью решения можно визуализировать расположение объектов в любой точке мира на основе данных CRM. Как руководитель, я могу:

  • Оценить спрос на наши услуги или продукты в конкретном регионе и открыть там точку офлайн
  • Увидеть в каком регионе до сих пор не представлен дилер и освоить эту область
  • Определить удобное место для встречи всех партнеров, исходя из их местоположения
  • Отфильтровать конкурентов с их отображением на карте и рассмотреть возможность открытия новых пунктов продаж
  • и т.д.

АДАПТАЦИЯ И ДОРАБОТКА решения ПОД ВАШУ КОМПАНИЮ 

Каждое из наших приложений - это гибкое решение, которое можно использовать как и в его стандартном функционале, так и адаптировав его под ваши бизнес-цели.

Мы предлагаем свои услуги по оптимизации приложения под требования, цели и задачи вашей компании. 

Среди возможных доработок:

✓ Настройка полей и добавление полей с данными;

✓ Создание необходимых этапов или бизнес-процесса основанного на работе приложения;

✓ Языковая и страновая (географическая) адаптация; 

✓ Интеграция с другими системами; 

✓ Кастомизация дизайна приложения; 

✓ Любые изменения в логике работы приложения и многое другое.

Примеры использования приложения "Мобильные карты"

Профессионально решим ваши бизнес-задачи!

Оставьте ваши контакты, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали внедрения приложения или настройки вашего Битрикс24.

Свяжитесь с нами:

info@mediasol.pro
+375 29 638 46 45
CRM-форма появится здесь