Календарь встреч в Битрикс24

Кейс Битрикс24

Календарь встреч в битрикс24

Планирование встреч региональных менеджеров по продажам с клиентами в Битрикс24

готовое решение
для планирования выездов к клиентам

календарь встреч

На календаре отображаются все встречи в рамках дня, недели или месяца, по каждому отдельному менеджеру с указанием деталей встречи (время, адрес, клиент и т.д.). Простой интерфейс помогает быстро определить свободное "окошко".

распределение прав доступа

Распределите ответственность между вашими сотрудниками:
кто будет назначать время и договариваться о встрече, кто выезжать на личную встречу с клиентом, а кто будет иметь доступ к просмотру всех встреч для контроля работы всего отдела.

клиенты на карте

Менеджер по продажам (региональный агент) в рамках своей зоны может вывести все адреса встреч, которые у него планируются за определенный период времени (например, на ближайшую неделю). Отметив нужные пункты на карте, он может получить ссылку на готовый маршрут в навигаторе.

распределение менеджеров по регионам

Распределите между торговыми агентами (менеджерами по продажам) их регион - географическую зону, где может быть запланирована встреча конкретно для них.

как это работает?

Определяем роли сотрудников в бизнес-процессе:

Телемаркетолог

Определите телемаркетолога (секретаря, ассистента), который общается с клиентами по телефону и бронирует встречу клиента с продавцом.

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам (агент, продавец) - сотрудник, который выезжает на встречу с клиентом. Менеджер закреплен за определенным регионом.

Администратор

Администратор - сотрудник, который контролирует работу, имеет возможность увидеть весь список встреч и внести изменения.

НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧИ

Все потенциальные клиенты компании - это Лиды в Битрикс24. Телемаркетолог делает обзвон по всех текущим заявкам и назначает личную встречу менеджера по продажам с клиентом.

В Календаре телемаркетолог выбирает дату встречи и время, назначает ответственного менеджера, ориентируясь на регион его ответственности и доступность в назначенное время. Забронированная встреча отражается в календаре с привязкой к Лиду.

Телемаркетолог:

видит расписания всех менеджеров по продажам;
может назначать встречи прямо из конкретного Лида.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВСТРЕЧИ
ИЗ карточки ЛИДА

расписание всех менеджеров или менеджеров конкретного региона

календарь продавца

Каждый менеджер по продажам видит только свой календарь. Для наглядности расписание можно отображать на 1 день, на 4 дня, на неделю и на месяц. Кроме того, продавец может вывести любое поле из Лида, которое он хочет видеть на календаре (вверху на плашке события), например, имя клиента или адрес встречи.

Сотрудник может самостоятельно отметить время, когда он будет недоступен - назначить дату, куда нельзя ставить встречу (целый день или почасово, единоразовое или повторяющееся отсутствие).

При нажатии на событие календаря поднимаются все данные встречи.

ОТСУТСТВИЯ

ГРУППЫ ОТСУТСТВИЙ

РЕГИОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСИ

карта встреч

Продавец может вывести на карту все точки встреч, которые у него запланированы в рамках определенного промежутка времени.

Непосредственно при выезде, он может отметить нужные пункты для посещения и получить ссылку на маршрут в навигаторе.

Кроме того, менеджер по продажам может отметить в настройках Регионы ответственности - географические зоны, куда он может выехать на встречи с клиентами.

роль Администратора

Т.к. администратор является контролирующим лицом, у него нет права ставить встречи. Однако он имеет доступ к их просмотру и изменению.
Специальный поисковик (фильтр) позволяет быстро найти встречу по разным критериям (дате, менеджеру по продажам или телемаркетологу, Лиду, адресу и др.).

с решением "календарь встреч" вы сможете:

упростить планирование встреч с клиентами и четко распределить роли между сотрудниками

перенести все встречи на удобный интерфейс календаря с указанием доступности менеджеров по продажам

отобразить все выездные встречи на карте и создать маршрут по выбранным пунктам

закрепить региональных менеджеров за определенной зоной и по адресу лида определять их к нужному сотруднику

ХОТИТЕ ТАК ЖЕ? напишите нам!

Не бойтесь и не откладывайте внедрении автоматизации в вашей компании. А мы будем рады Вам с этим помочь.

СВЯЗАТЬСЯ

Кейс Битрикс24